أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، وهي واحدة من الشركات البارزة في مجال التطوير العقاري في مصر، بالتعاون مع بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه، وهذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات توريق تم اعتماده مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه.
تفاصيل السندات
تم طرح الإصدار على أربع شرائح، حيث تأتي الشريحة (A) بقيمة 423.15 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA+)، والشريحة (B) بقيمة 906.75 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA)، بينما الشريحة (C) تأتي بقيمة 594.425 مليون جنيه ومدتها 60 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A+)، وأخيرًا الشريحة (D) بقيمة 90.675 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-).
وعلقت مي حمدي، المديرة التنفيذية بقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، على هذا الإصدار بقولها إن هذا الإنجاز يعكس الإقبال المتزايد من المستثمرين على الأدوات المالية ذات الجودة العالية المدعومة بأصول عقارية قوية، كما يبرز قوة محفظة مشروعات بالم هيلز للتعمير، وأكدت حمدي أن هذا الإصدار يعزز مكانة إي اف چي هيرميس في أسواق الدين بمصر ويعكس التزامها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو لعملائها.
التعاون المستمر
من جانبه، أعرب علي ثابت، رئيس القطاع المالي بشركة بالم هيلز، عن سعادته باستئناف التعاون مع إي اف چي هيرميس من خلال نجاح إصدار السندات الجديد، وأشار إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين يعكس ثقة السوق في الأداء المالي لشركة بالم هيلز، وأكد أن الشركة تتطلع إلى إصدار آخر هذا العام ضمن برنامج سندات التوريق، مع التركيز على استخدام هذا التمويل لتسريع وتيرة البناء في مشاريعها.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي وضامن التغطية في هذه الصفقة، بينما قام مكتب أيه إل سي بدور المستشار القانوني، ومكتب كي بي إم جي كمدقق حسابات، وشارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كضامني تغطية، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإمارات دبي الوطني في عملية الاكتتاب.
نبذة عن المجموعة
تتمتع مجموعة إي اف چي القابضة بوجود مباشر في سبع دول عبر قارتين، وقد أسست نفسها في السوق المصري وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود، حيث تسهم القطاعات الثلاثة، بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس، والبنك التجاري بنك نكست، في تعزيز مكانة المجموعة.
تُعد إي اف چي هيرميس البنك الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المالية والاستثمارية، بما في ذلك الاستشارات وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وفي السوق المصري، تمتلك المجموعة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي من خلال إي اف چي فاينانس، التي تشمل أنشطة متعددة مثل شركة تنمية التي تقدم خدمات مالية للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.
تفتخر بالم هيلز للتعمير، التي تعد رائدة في مجال التطوير العقاري، بإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة وتملك محفظة متنوعة في مصر تمتد لأكثر من 33.5 مليون متر مربع، وتستمر في تعزيز وجودها من خلال مشاريع متعددة في المناطق الرئيسية، كما تسهم في تعزيز مكانتها من خلال استحواذها على حصة في شركة تعليم لخدمات الإدارة، مما يساعدها في تنويع مصادر إيراداتها.
تسعى بالم هيلز للتعمير إلى تقديم نظام بيئي شامل يلبي احتياجات عملائها المتزايدة، ويعتبر سهم الشركة من أكثر الأسهم نشاطًا في البورصة المصرية، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر موقع الشركة الرسمي.